近年来，西班牙巴旦木产业通过品种改良、规模化种植及灌溉系统升级，逐步实现现代化转型，在全球坚果市场中占据重要地位。然而，2024/2025产季的多重动态——包括出口激增、自然灾害冲击及国际贸易摩擦——为这一产业带来机遇与挑战并存的复杂局面。以下从核心数据、市场趋势及外部风险三方面展开分析。


西班牙巴旦木种植面积持续增长，2024年达75.7万公顷（较2014年增长33%），规模化农场（>100公顷）占比提升推动单产效率。叠加灌溉系统普及（灌溉面积占比从8%增至24%），2025年产量预计突破15万公吨（果仁计），较2017年增长近两倍。产量增长直接带动出口激增：2024年8月至2025年2月，西班牙巴旦木出口量达10.49万公吨，同比增幅21%。欧洲仍是核心市场，德国（+23%）、意大利（+39%）、荷兰（+66%）需求显著增长；埃及作为唯一进入前十的非欧洲国家，进口量增长200%，体现市场多元化趋势。自然灾害与供应链风险：瓦伦西亚冰雹冲击

尽管产业整体向好，2025年4月瓦伦西亚的突发冰雹灾害暴露了生产脆弱性。灾害波及8500公顷农田，其中2400公顷损失严重（估损300万欧元），杏仁、核果及柑橘类作物均受冲击。瓦伦西亚占西班牙全国杏仁产量的4%-6%，虽非主产区（安达卢西亚、卡斯蒂利亚-拉曼查、阿拉贡为三大主产地），但灾害可能加剧短期供应波动。更为严峻的是，约半数受灾农户未投保，亟需政府税收减免与直接补贴支持。此事件警示气候风险对供应链的威胁，或加速西班牙内陆产区（灌溉条件更优）的进一步扩张。贸易政策博弈：美欧关税战下的本土困局
西班牙生产商对欧盟推迟实施对美巴旦木25%报复性关税（原定2025年5月，延至12月）深感不满。此举本为反制美国对欧盟钢铝关税，却使加州巴旦木在西班牙“牛轧糖生产季”（5-6月）大量涌入，挤压本土市场份额。近年来，西班牙牛轧糖制造商为降低成本转向进口加州巴旦木，导致本土原料需求下降。若欧盟关税推迟落地，西班牙巴旦木价格竞争力将进一步削弱，尤其面临加州品种的规模与成本优势。这一矛盾凸显西班牙需在品种差异化（如心形大颗粒Marinada、适配加工的小颗粒Penta）与政策游说间寻求平衡。

西班牙巴旦木市场:技术升级与市场深耕

尽管面临气候与贸易挑战，西班牙巴旦木产业仍具增长动能。一方面，新品种（如抗霜冻的Soleta、自花授粉的Vairo）与灌溉技术持续优化单产；另一方面，中国及东南亚市场的高需求为出口提供新引擎。企业需重点关注：1）加强灾害保险普及与抗旱品种研发；2）深化与亚洲加工企业的合作，推广适配休闲食品的专用品种；3）推动欧盟加速贸易保护措施，维护本土产业利益。若策略得当，西班牙有望在2025-2030年巩固其全球巴旦木供应链的核心地位，同时在中高端细分市场形成差异化优势。